金帝股份2023年年度董事会经营评述

  2023年，面对严峻复杂的外部形势和激烈的市场之间的竞争等多重压力挑战，公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持“品质为金顾客是帝”的企业经营理念，实现了公司高水平质量的发展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数字控制机床、汽车等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在汽车精密零部件领域，开始实现从零件到部件到总成的转变，产品由一家客户或单车型应用到多家客户或多品牌车辆平台化应用，为公司后续实践新质生产力夯实了坚定的基础。

  在轴承保持架方面，积极应对风电行业轴承保持架市场发展新形势，以市场需求为导向，以研发创新为动力，深度挖掘自身潜力，从材料替代到研发复合工艺制造技术，创新研发了风电系列主轴、齿轮箱轴承保持架制造新技术，实现了行业突破，厚植了公司高水平质量的发展优势；在汽车精密零部件方面，面临重要客户产品迭代升级和新产品装车尚处于爬坡阶段的不利情况下，持续进行研发创新，变速箱零件前期研发实现量产以及门锁零件、座椅零件实现量产并实现多车型、多品牌平台化应用。2023年营业收入比上年增长3.57%，主要经营业务收入增长3,532.96万元，增长比例为3.62%，别的业务收入增长381.25万元，增长比例为3.15%。

  公司深耕精密机械零部件制造领域多年，立足精密冲压技术，在做好、做优轴承保持架和汽车精密零部件两大类主要营业产品的同时，充分综合开发运用现有冲压技术能力、模具设计能力、数控精密机加工、精密铸造等多种技术，开发形成铝转子总成、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成部件；结合公司前期布局氢能源0.075mm双极板成功研发应用基础上，前瞻性的在制氢领域布局关键性零部件乳突板的研发储备，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略布局。为完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作伙伴关系，公司布局设立墨西哥子公司，实现国际化生产布局的第一步。

  公司一直致力于根据行业技术的发展趋势开展前瞻性技术探讨研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展的新趋势，并保持公司在市场之间的竞争中的技术优势。同时结合客户的未来需求和公司产业布局规划作为技术进步的发展趋势，夯实公司在行业领域内的核心竞争优势，研发投入持续增加。2023年研发投入8,834.51万元，比上年同期增长21.72%，有利的支撑了技术开发的广度和深度。截至2023年12月31日，公司及子公司拥有境内专利606项，境外专利10项，其中：发明专利124项，实用新型406项。2023年新增专利264项，其中：发明专利71项，实用新型134项。拥有“新能源汽车用轻量化、高性能电机铝转子生产制造技术”的博源精密研发中心被山东省工业和信息化厅认定为“山东省一企一技术”研发中心；金帝股份“风电轴承保持架山东省工程研究中心”、博源节能“高端汽车零部件精密冲压山东省工程研究中心”被山东省发展和改革委员会”纳入新序列管理；金帝股份“高可靠大型精密风电轴承关键共性技术自主研发及应用”荣获中国机械工业联合会科技进步奖（二等）。

  为应对公司产业和地域的全面布局，结合“企业的竞争，未来是人才的竞争”的人才发展理念，公司在研发、技术、经营、信息、管理等方面做合理的人才储备，健全和完善人才工作体系和培训机制，合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，分层分级做好人才孵化，推动人才工作实现更高水平、更高层次发展，结合师带徒、传帮带、动态轮岗机制，形成良好的梯队建设机制，以满足经营和战略发展需要。公司核心技术人员赵培振荣获“泰山产业领军人才之技能领军人才”。

  公司持续加强内控建设，完善内控治理结构，依据证监会、交易所发布的上市规则、规范指引、《上市企业独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定法律法规，制定了《会计师事务所选聘制度》，并陆续修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《募集资金管理制度》等管理制度。建立健全合规管理的基本制度，并在公司及子公司有效执行，发挥独董参与决策、监督制衡、专业咨询作用，通过逐渐完备内控合规管理，有效防控风险，守住“不发生系统性风险”底线，筑牢合规发展根基。

  公司采用全员参与、群策群力的方式，发挥合伙人和核心骨干员工的引领带头作用，制度和人性化管理并举，在质量、生产、技术、采购、安全、环保等全方位开展工作，创新性的配置生产要素，在技术、工艺、材料等方面实现革命性的突破，整合设备资源、人才资源、物流资源，实现自动化、智能化生产，成为新质生产力的实践者，实现公司的全面健康发展，回报全体股东。

  公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业，按照细分产品类型分类，分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业中大范围的应用；汽车零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用，另外在门锁、安全、座椅等系统来进行平台化应用。

  报告期内公司的基本的产品是轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件。轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，轴承配件是为满足具体工况条件与轴承搭配使用的零部件，汽车精密零部件则主要使用在于汽车行业。

  轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，公司轴承保持架的直接客户主要为国内外的轴承成品生产商。该等客户采购公司产品后，将其与滚动体、套圈等部件总成为轴承。专用于风电机组的保持架最终应用于风电行业，其余类型保持架则最终应用于汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业等多个领域。

  汽车精密零部件是公司在掌握冲压工艺和积累一定的客户资源后自然拓展的业务。报告期内，公司汽车精密零部件主要销售给汽车零部件或整车厂商客户。公司产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用，另外在门锁、安全、座椅等系统来进行平台化应用。新能源汽车电驱动系统应用中，在铝转子总成产品成功批量应用的基础上，形成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成系列部件，其中铝转子总成和定转子总成已获得近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项目的定点书、中标通知书等相关订单，2024年将随着整车厂商的订单需求逐步实现批量供货。

  轴承配件最重要的包含防尘盖、轴承座、锁紧套等，起到密封、隔绝、固定等作用，结合具体工况条件与轴承搭配使用。公司轴承配件客户为国内外的轴承成品生产商。

  另外，在前期布局氢能源0.075mm双极板的成功研发应用的基础上，前瞻性的在制氢领域布局关键性零部件乳突板产品，将依据市场情况推广应用。

  公司根据销售需求计划及当前成品库存数量制定原材料采购计划，由采购部门负责原材料的采购。原材料主要系钢材等金属材料。公司结合在手订单情况、自身库存和资金情况，总体上按照生产计划编制采购计划，在满足一般生产交付要求的前提下，维持少数的合理库存，最大限度弱化原材料市场行情报价波动所引发的成本风险。

  为最大程度地保证产品质量的稳定性以及终端产品的适配性，经公司与部分客户开展技术交流，由公司技术人员按照每个客户的技术需求来做产品设计，再由双方在满足目标性能的前提下协商出最佳的原材料规格、型号范围并筛选出最佳的供应商范围，该机制保障了采购质量能够很好的满足客户要求。

  公司主要采取“以销定产”与“适度备货”相结合的生产模式，生产部门依据销售订单（含长期客户预期订单）、交货期以及库存情况，结合各个产品的生产工序、各条产线的生产能力，安排生产计划并组织生产。在生产组织上，充分关注工艺、设备、人员等生产要素的匹配和协同，在确保按时交付的基础上，做到生产组织的最优化。

  由于下游轴承行业的产业集中度较高，公司与下游主要轴承保持架客户合作数年的基础上，通过合作开发产品，提供产品解决方案，获取增量订单，增强客户和产品的黏性，签订合作框架协议，对双方权利义务、结算条件、预计采购规模等条款进行约定。在正常供货前，公司先行生产样品，取得客户关于试制样品符合标准要求的通知后，再进行量产。

  由于汽车制造产业链及生产的全部过程的复杂性，整车厂商和汽车零部件厂商除要求供应商取得汽车行业通用的质量认证体系外，通常还会对配套供应商进行认证，认证内容有交货期、产品质量、研发能力、设备先进性、加工工艺、供货能力等方面，认证通过后即可取得进入客户的合格供应商名录。客户再将需要开发的项目交由公司评估，在技术和商务得到客户认可后，客户会将项目定点给公司，确认定点的方式包含：定点函、项目开发函、邮件通知或者直接下采购订单。从获得下游客户定点到定点项目正式量产需要几个月到2年不等的时间，具体取决于该零部件及配套模具设计、制造的复杂程度以及对应车型量产的时间。定点项目正式量产后，客户会根据约定以采购订单或者需求预测等方式通知公司,公司确认后按照每个客户要求安排生产和交付。

  公司的轴承保持架业务和汽车零部件业务在进入客户供应商体系前，均有必要进行严格的认证，甚至包含客户的下游客户和计算机显示终端参与认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承保持架部分产品应用汽车零部件领域，供应链延伸认证，公司相对获取更多的商机，有效拓展了客户资源。

  公司一直致力于根据行业技术的发展趋势开展前瞻性技术探讨研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展的新趋势，并保持公司在市场之间的竞争中的技术优势。

  公司形成以行业发展和客户的真实需求为导向的生产技术与产品研究开发模式。公司依据行业发展或客户的需求及生产的全部过程中存在的技术难题和瓶颈，制定新产品研究开发计划和研发方案，组织人员进行策划和研发，并持续跟踪产品测试结果或批量生产时客户的反馈情况，及时对产品方案做调整，以确定保证产品研发与行业发展趋势、客户需求相匹配。

  公司产品的竞争优势集中体现在优质稳定的客户资源、扎实的工艺技术实力、良好的品牌声誉以及合理的区域布局、客户快速响应机制等方面。公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发，掌握了轴承保持架领域的多项关键技术。以保持架冲压技术应用为核心，向汽车零部件等其他产品领域延伸，进入主流汽车厂商的供应体系；以优质的客户资源、产品质量和全方位的客户服务为支撑，使得公司在行业中建立了良好的品牌声誉。公司依靠技术研发、产品线拓展以及个性化的客户服务体系使公司具备一定的议价能力和持续可观的利润空间。

  通过多年的市场积累与开拓，公司在轴承保持架市场树立了良好的口碑与形象。同时凭借过硬的轴承保持架产品质量以及技术先发优势，与斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、舍弗勒（Schaeffer）、铁姆肯（Timken）、捷太格特（JTEKT）等全球八大轴承公司以及浙江天马轴承、瓦房店轴承集团等国内知名轴承厂商建立长期稳定的合作伙伴关系，协同推进研发和技术交流互动，具有较高的客户黏性，形成了长期、优质、稳定的客户群资源。

  公司与长城、蔚来等主流汽车厂商合作多年，并逐步拓展其他整车厂商客户群；在全球知名汽车零部件厂商供应商中，博格华纳、博泽（Brose）、采埃孚、爱信、法雷奥（Vaeo）、翰昂、麦格纳（MAGNA）、舍弗勒（Schaeffer）成为公司的重要合作伙伴。上述主流汽车厂商、全球知名汽车零部件厂商的质量认证体系要求相对较高，认证成功批量供货后，具有较好的客户黏性，为后续新产品项目的合作研发和客户带动效应提供良好的竞争优势，优质的客户群资源，也为公司市场开发和新客户拓展提供助力和竞争优势。

  公司以技术革新和新产品拓展为经营理念，注重工艺技术创新与产品链条延伸，努力提高产品质量与精度，精简工序流程，持续推进了智能化工厂建设点。近年来，公司研发投入持续提升，不断开展新工艺技术的研发项目，在模具设计、模具制造、加工工艺、质量检测等环节不断优化和改进，并将研究成果应用于实际生产过程中，为产品品质控制、供货能力、技术成果转化提供了有力保障。

  公司依靠稳定的产品质量与以客户需求为导向的技术开发模式和产品解决方案，赢得客户良好的品牌声誉，在行业内的地位不断提升。公司先后获得下游国内外轴承厂商、汽车厂商颁发的优秀供应商等荣誉称号。2023年荣获斯凯孚“优秀质量奖”、舍弗勒“可持续支持奖”及“优秀供应商奖”、恩斯克“生产贡献奖”、蔚来“质量卓越合作伙伴奖”、博泽“优秀供应商奖”、德纳“ZDP零缺陷推进卓越供应商”；2024年1月荣获翰昂“2019-2023年度最佳服务奖”。

  公司在长期的历史发展过程中沉淀了大量的应用案例，并逐步积累起围绕冲压、成型技术的核心零部件业务的全产业链产品一站式服务能力优势。经过多年在行业的深耕和发展，公司在国内建立了完善的客户服务网络，拥有一支专业的销售和服务团队，在售前、售中和售后为客户提供服务，并为客户提供前瞻性技术研究服务和产品解决方案。

  截至2023年12月31日公司资产总额292,120.31万元，与上年同期相比增加55.86%；归属于母公司股东的净资产213,181.99万元，比上年同期增长135.22%；实现营业收入113,642.47万元，比上年同期增长3.57%；利润总额达到15,364.98万元，比上年同期增加16.93%；归属于母公司股东的净利润达到13,245.23万元，比上年同期增长4.62%。

  公司将在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承保持架和汽车零部件行业的头部企业。公司扩建主要产品类型的产能，满足下游市场的需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓销售渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销体系。

  为实现公司销售目标，公司未来将一直以全球化战略为核心，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支撑，实现如下目标：拓展客户结构，融入跨国企业的全球产业链；公司将继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开拓，形成覆盖全球的销售网络，在全球范围内，成为轴承配件和汽车零部件市场的主要供应商。

  公司将继续围绕产业链一体化，专业化、精细化的方向发展，以“立足中国，面向世界、精工制造”为己任，实现“轴承保持架行业世界第一”、“全球领先的新能源核心零部件供应商”目标，奋勇前行。

  公司将继续专注于精密机械零部件的研发、生产和销售。轴承保持架方面，加大技术沟通，生产出更多新类别的轴承保持架。在新能源方面，响应国家“十四五规划”中提出的构建现代能源体系理念，加大风电行业保持架的研发和生产。在汽车精密零部件方面，通过加大新装备、新工艺的研发，延伸产业链和扩展产品品类，进一步加强和主要客户合作，提高公司的市场竞争力及盈利能力。

  引进和培养优秀销售人才，实行有效的激励机制，建立一支过硬的营销队伍。公司将进一步扩充营销队伍。为营销人员新建专业培训基地，配备远程教学设施、信息系统及专业实验设施。对公司营销人员进行系统化、专业化、国际化的培训，提升营销人员的整体素质和专业技能，为公司未来的市场拓展培养一批高素质的专业人才。

  公司也将强化市场部作用，制定统一的市场产品策略，指导销售一线人员进行日常的产品推广。公司将努力与国内更多的用户建立长期合作的伙伴关系。稳定的供应商可以保证向客户提供高品质产品；稳定的客户可以帮助供应商提升技术，引导供应商在相关的服务领域保持技术的领先。

  公司将加强培养和吸收专做大客户销售人才，并制定了大客户计划。国内很多知名的公司已经与本公司建立了长期合作的关系。客户每年提供给公司稳定的采购金额，公司保证重点客户的产品供应，这种稳定的市场需求和可以预测的市场变化是公司能够把握市场的关键。

  随着全球制造业向亚洲的不断转移，欧美市场将更加依赖其亚洲供应商。本公司将充分利用现有的销售渠道，建立完善的销售服务系统，在欧美市场建立起独立的销售体系，培育独立的市场开发和技术服务能力，并建立仓储服务。

  以现有公司品牌为基础，做中高端产品，树高端品牌。长期品牌战略目标是成为具有国际影响力的轴承和汽车零部件企业。争取每一年都有新突破，每一年都有新发展，每一年都为行业带来新贡献，最终达到长期品牌战略目标。

  公司将进一步提升公司品牌知名度，以在未来国内大循环、国际双循环的快速发展中抢占先机。公司采取的主要策略包括：1）、视质量为生命，公司品牌的内涵就是“制造好的，好的制造”，充分体现了公司对产品质量精益求精的追求。对内要严把质量关，保证公司生产的每一个产品都能达到卓越品质。2）、拓展品牌内涵，提供整体解决方案和优质产品，为工业客户创造最大价值。3）、不断研究开发新技术，从技术上争做行业的领军者。在多个行业的重点工程和典范工程进行产品应用，打造公司品牌形象。实现品牌价值的最大化。4）、公司将以科技和质量铸造“公司”品牌的核心。5）、优化服务网络，确保客户的需求能够在24小时之内得到响应，以卓越的品质服务提升品牌的内涵价值。6）、更加注重品牌的对外宣传，积极参与行业协会组织的活动，确保公司在行业内的技术领军角色，同时通过协会平台向国内外的客户展现公司的品牌与产品；积极参与行业展会，树立企业形象，宣传公司品牌；定期制作宣传期刊，邮寄给目标客户和固有客户。

  公司坚持强基固本、控制风险、保值增值，做强做优、高质量发展的原则开展管理提升。首先，立足自我与学习借鉴相结合。坚持以我为主、博采众长，广泛学习借鉴国内外先进经验，融合提炼，形成适合企业自身特点的管理提升方法。其次，要重点突破与全面提升相结合。以解决突出问题和薄弱环节为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破。并将管理提升活动覆盖到企业管理的各个层面与环节，带动企业管理水平的全面提升；第三，要将规范管理与管理创新相结合。要继承和发扬优良传统与作风，严格管理，扎实执行，并通过优化资源配置、改进工作流程，积极开展管理创新，不断扩大管理提升活动的实效。第四，要加强管理与改革创新相结合。通过深化改革，创新机制，为进一步加强和改进管理提供保障和制度基础，促进企业持续改进管理模式，提高管理效益。

  力争用近三年左右时间，通过全面开展管理提升活动，使公司管理方式向集约化、精细化转变，全面提升企业管理水平，使基础管理明显加强，管理现代化水平明显提升，管理创新机制明显完善，综合绩效明显改善，做强做优、培育具有国际竞争力的世界一流企业做出贡献。

  公司的经营理念是“以人为本，永续经营”，人才是企业发展永恒的主题。公司将继续坚持以人为本的原则，不断加强人才开发，以合理的机制来吸引人才、留住人才、培养人才。将重点培养和引进高素质的技术开发人才、管理人才和营销人才，并加强国际市场营销人才的培养和引进。要进一步完善绩效考核和建立更加有效的激励机制，不断确保公司的人才战略与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

  随着我国老龄化社会的加速到来和城乡社会结构的改变，劳动力供求矛盾日益突出，用工企业普遍面临劳动力供应减少的局面，劳动力供应减少导致劳动力薪酬成本不断上升。制造业同时也面临服务业的人力资源竞争，相较于新兴服务行业，制造业的工作环境和薪资待遇有不足之处。公司作为精密机械零部件研发制造型企业，技术人员、生产工人是公司重要的人力资源。近年来公司也日益面临“招工难”及“人难留”的问题。由于公司所在地外来务工人员较少、对高端技术人员的吸引力有限，如果未来公司招收不到足够的生产工人和经验丰富的技术人员，则公司产品的研发后劲、生产进度、订单交付进度将得不到保证，最终对公司经营造成不利影响；同时公司需要提高薪酬待遇以吸引和留住技术人员和生产工人，从而导致劳动力成本上升，减少公司利润。公司面临着“招工难”和人力成本持续上升导致经营利润下滑的风险。

  随着公司业务的不断拓展和募集资金投资项目逐步建成投产，公司的生产、销售规模将大幅增加，公司生产经营管理的难度也将同步增加，需要公司在市场开拓、产品研制、质量管理、内部控制、财务管理等诸多方面进行调整完善，对各部门工作的协调性、连续性、严密性提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理体系不能及时跟随公司规模的扩大而及时调整，公司将面临规模迅速扩张导致的管理风险，最终对公司经营业绩造成负面影响。

  近年来由于国际形势动荡导致人民币对美元的波动幅度加大，公司出口业务以美元、欧元结算为主，存在汇率波动对经营业绩产生影响的风险。为以规避和防范上述外汇汇率，公司以具体经营业务为依托，实施外汇套期保值业务，但存有一定风险在外汇汇率波动较大时，判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

  公司正在实施募投项目为高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目等。尽管公司充分分析了该等募投项目的可行性，但是该等分析系基于公司对当前市场环境、技术水平和发展的新趋势的判断和理解。如果在募投项目后续实施过程中，相关因素发生较大变化，导致募投项目无法顺利实施或产能未及时消化，则将对公司的生产经营带来不利影响。

  公司产品下游应用行业非常广泛，且以汽车、风电、机械、家用电器等行业为主，下业的整体需求主要受到宏观经济景气度的影响。目前全球经济面临通胀、俄乌战争等不利因素的影响，全球宏观经济增长预期不佳；国内宏观经济受劳动力成本上升、产业结构转型等因素综合影响，宏观经济预期增速降低。将可能受宏观经济景气度降低的影响，出现增长势头放缓甚至下滑的情形。

  如果未来风电行业需求下滑、竞争加剧，风电新增装机容量可能出现增长势头放缓或出现下降；在这种情形下，公司如不能有效持续拓展客户并增加市场占有率，将可能导致公司风电行业保持架产品收入不能持续增长甚至下降的情况。

  新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。目前市场中的新能源汽车品牌种类繁多，各车企通过新车型的持续上市、不断的提高汽车性能、升级驾驶体验和用户体验等优化措施，使得部分汽车品牌市场占有率处于快速的动态变化中。因此在短期内，存在公司部分客户车型的销量出现较动，从而引发零部件需求量的变化，造成公司作为上游零部件供应商的业绩存在波动风险。此外，若公司在终端车型产品换代和技术更新方面无法及时与客户保持同步，亦将面临较大的市场竞争压力，导致业绩下滑的风险。

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