江苏南方轴承股份有限公司关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销总干事华泰联合证券有限责任公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元，已由承销总干事华泰联合证券有限责任公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：218094001）和公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：01617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息公开披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司这次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行打理财产的产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行打理财产的产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

  2013年3月21日，公司用超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了一年期人民币理财产品。

  2014年3月25日，公司分别用超募资金5,000万元向广发银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行购买了一年期人民币理财产品。

  2015年3月25日公司用超募资金5,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了一年期人民币理财产品。

  2015年4月14日公司用超募资金5,000万元向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行购买了一年期人民币理财产品。

  综合看，2016年世界经济仍呈继续恢复态势。在这一形势下，考虑我国出口企业综合竞争力水平，预计出口增速在5%左右。投资提高将大体趋稳，2016年投资增长率预计为13%左右。随着我们国家经济的持续增长，轴承行业出售的收益处在持续增长中。利润水准则受到上游原材料价格、下游机械设备生产及维修需求、人力资源成本、国内外厂商竞争等多重因素的制约，增长幅度比较小。目前，我国已形成了产品门类比较齐全的轴承工业体系，轴承产品规格从100 多种增加至70000 多种，高端产品开发实现重大突破，为重大装备和重点主机的配套率达到80%左右。 近年来我国轴承产业高质量发展的环境正发生着深刻的变化，长期积累的深层次矛盾日益凸显，粗放式增长模式难以为继，已进入到必须以转变发展方式与经济转型促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要转变发展方式，向创新驱动、内生增长、集约高效、绿色低碳、内需主导转型；升级就是要全面优化行业结构、组织架构、技术结构、产品结构、布局结构，促进产业体系整体优化提升。通过转变发展方式与经济转型，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变，提高我国轴承产业的核心竞争力和可持续发展能力，实现科学发展。

  我国轴承产业要通过组织架构优化升级，打造核心能力；通过技术结构优化升级，打造核心技术；通过产品结构优化升级，打造核心产品，提高核心竞争力，实现由大到强的转变。

  我国是轴承生产大国，但不是强国，我国的轴承产品跟国际领先水平相比，存在着品种少、精度低、寿命短、稳定性及可靠性低等问题。因此，我国的轴承附加值低，出口价格低。目前，我国汽车、摩托车用精密滚针轴承技术创造新兴事物的能力薄弱，制造技术落后、产品水平低、市场短缺，还要大量依赖进口。我国轴承工业的生存和发展，必须增加品种、挡住进口和扩大出口，提高轴承产品的开发能力和质量水平，才能跟国际真正接轨。

  江苏南方轴承股份有限公司是一家上市公司，并且是国内冲压外圈轴承的领军企业。十三五规划是我们国家发展的重要战略机遇期，期间国民经济将保持平稳较快发展，必将带动轴承工业的发展，这给我国轴承工业提供了良好的发展机遇，同时，主机行业的加快速度进行发展、国家重点工程建设项目的实施、国家对振兴装备制造业的格外的重视以及世界制造业向中国转移将为我国轴承工业带来广阔的市场前景。

  为了增强南方轴承的总实力，进一步缩短与国内外先进轴承制造企业的差距，满足重点主机配套需求，南方轴承根据重点主机市场需求，从企业的发展的策略等综合因素考虑，决定将“精密滚针轴承”等列为重点项目，重点开发生产高精度、高技术上的含金量、高的附加价值的滚针轴承等高端产品，在满足主机配套需求的基础上，加大公司高新技术产品研究开发力度，提升制造技术，提升产品质量水平，提升公司的经济效益，增强企业的市场竞争力。因此，该项目的实施对于推动公司产品升级，奠定企业新的坚实的腾飞基础，均是十分必要和及时的。

  本次资本预算的技术基础确保60%达到国内先进的技术水平、30%达到国内领先技术水平、10%达到国际先进的技术水平。

  项目总投资为12,100万元，投资资金由公司使用超募资金11,964万投入。该项目全部投产后，预计年出售的收益1.8亿元，高端精密滚子轴承年销售达到1亿元。综合年投资收益率达到21%，预计为公司带来年净利润2550万元。

  1、市场风险：国际汽车零部件企业跨国采购及国内汽车零部件企业寻求进口替代以在保证质量的前提下减少相关成本为本投资提供了广阔的市场空间，规避市场风险取决于能否规避技术和成本风险。

  2、技术风险：本公司近年来引进组建了与国际领先水平接轨且兼具理论、技术和现场能力的专家团队，能够保证本投资技术成功，从而规避本投资的技术风险。

  3、产业化风险：本投资采用国内外成熟的先进的技术和工艺装备且按国际汽车配套流程和TS16949质量管理标准运作，可以规避产业化风险。

  4、行业竞争风险：本投资将逐步扩大本公司在国内的技术优势和相对于国际顶级同行的成本优势，实现用户要求的高的产品质量和适中的成本将使本公司在行业竞争中处于有利地位。

  综合考虑项目技术、市场、环境保护等事项，本项目具有较好的盈利能力， 建设本项目具有可行性。（具体详见2016年4月18日刊载于巨潮资讯网的《设备投资与技术改造项目可行性研究报告》）

  本项目由公司单独实施，不涉及关联交易情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  通过先进的技术的引进、先进设备的开发和技改的推进，公司的装备水平跨上了一个新台阶，符合上市公司的发展的策略。本资本预算立足于受国家政策重点扶持的高新技术产业，符合国家产业政策的全力支持，可提升公司在行业内的规模化优势，增强公司在轴承等汽车零部件市场的竞争力，逐步扩大占用率，为公司今后的市场开拓奠定了坚实的基础。

  2016年4月15日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，全体董事都同意使用超募资金11,964.03万元实施设备投资与技术改造。详见2016年4月18日刊载于巨潮资讯网的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。

  2016年4月15日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，全体监事都同意使用超募资金11,964.03万元实施设备投资与技术改造。详见2016年4月18日刊载于巨潮资讯网的《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

  《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》需提交公司股东大会审议。本次使用超募资金后，公司超募资金余额为0万元。

  公司独立董事对本次使用超募资金11,964.03万元实施设备投资与技术改造项目发表了独立意见，认为：公司本次超募资金是用于公司主要营业业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不可能影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关文件的规定。同意公司本次使用超募资金实施设备投资与技术改造。

  独立董事意见详见2016年4月18日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

  公司保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的核查意见》，认为：公司使用超募资金实施设备投资与技术改造项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司该事项已经董事会、监事会表决通过，独立董事发表了明确的独立意见，相关议案将提交公司2015年年度股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息公开披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐人对公司本次使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的事项无异议。

  公司保荐人意见详见2016年4月18日刊载于巨潮资讯网的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的核查意见》

  3、《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的核查意见》；

• 上一篇: 《嵊州市“浙江制造”培育试点工作方案》政策解读
• 下一篇: 【48812】一种冲压外圈滚针轴承安装机